Sestavy: Vyúčtování zálohové daně
Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za předchozí rok se musí elektronicky odeslat do 20.3., příp. první pondělí, pokud tento den spadá na víkend. V případě papírového podání je termín 1.3.
Co nastavit před samotným vytvořením výkazu vyúčtování daně
- ve funkci Mzdy 2-7-6 Bankovní příkazy pro hromadné platby nastavte platbu pro Zálohovou daň a vyplňte všechny údaje v tabulce Aktualizace hromadného příkazu k úhradě
- ve funkci Mzdy 2-7-5 Tiskové parametry – Parametry aktivního uživatele – vyplňte karty Tiskové texty a Daňové formuláře
Vytvoření výkazu vyúčtování zálohové daně
- funkce Mzdy 10-12-6 LZ333 vyúčtování daně
- vysvětlení pojmů v tabulce Generování tiskové zprávy:
Závod: vyplníte číslo závodu, pokud jsou platby daní zasílány závodově; jinak je uvedena hodnota „9999“ – viz pole Závod v aktualizaci bankovních příkazů pro hromadné platby, kterou najdete ve funkci Mzdy 2-7-6 Bankovní příkazy pro hromadné platby
Zdaňovací období: uveďte rok a měsíce, za které chcete sestavu vytvořit
Podání Vyúčtování podle §40b nebo §69 odst. 2: položka se vyplňuje, pokud podáváte Vyúčtování vyplývající z ust. §40b nebo §69 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků. Lze použít pouze tyto kombinace:
-
-
- GA, GB, GC, GD, GE, GF
- HA, HB, HC, HD, HE, HF
- Jmezera
- mezeramezera
-
Datum se vztahuje ke kódu rozlišení důvodu.
Při potvrzení tlačítkem OK vám program oznámí:
a vytvoří do tiskových zpráv některé či všechny sestavy z následujícího seznamu sestav:
LZ333VP Vyúčtování daně
LZ333YP Počet zaměstnanců ke dni
LZ333PA Přehled zaměstnanců s ruční korekcí v časovém fondu
LZ333YC Počet zaměstnanců podle místa výkonu práce
LZ582P Daňoví rezidenti
Vytvoření souboru pro odeslání
- po vytvoření výkazu vyúčtování (zálohové) daně popsané v bodě výše, přejděte do funkce Mzdy 11-13 DPZVD / DPSVD
- k datu vytvoření výkazu vyúčtování se vám objeví řádek k datu vytvoření
- vysvětlení tlačítek ve Vyúčtování ZÁLOHOVÉ daně, archiv DPZVD6:
Změna vyúčtování: přepnete obrazovku z Vyúčtování ZÁLOHOVÉ daně, archiv DPZVD6 na obrazovku Vyúčtování SRÁŽKOVÉ daně, archiv DPZVD2
Přenos XML: vytvoříte do pracovního adresáře soubor DPZVD6.xml
Tisk: vytvoříte a uložíte do Tiskových zpráv formulář LZ333VP Vyúčtování daně
Změna roku: pro výběr minulého roku, ve kterém jste vytvářeli vyúčtování daně
Online kontrola vyúčtování zálohové daně a příp. korekce chyb
- online kontrolu a příp. korekci chybových údajů můžete provézt na adrese daňového portálu
- do portálu nahrajte xml soubor z Pracovního adresáře